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南海控股首次境外发行美元债券 首日订单高达11亿美元 票面利率仅为3%

浏览次数: 日期:2017-05-26
     (2017年5月25日——香港)南海控股有限公司(简称「南海控股」或「公司」, 股份代号: 00680.HK)欣然宣布,于2017年5月25日在境外成功发行美元债券,募集资金5亿美元,期限3年,票面利率3%,票据所得款项净额将用于一般企业用途。票据预期于2017年5月26日于联交所上市及获准买卖。
 
      首日订单高达11亿美元,债券在定价日前即锁定了数家基石投资人,于定价日当天亦受到国内外投资人的踊跃认购,仅一日订单量就高达11亿美元,其中包括主要中资银行、外资银行及外资私人银行等,并以大幅低于行业平均水准的利率成功发行。
 
      是次境外发行债券,公司采用创新的「境内备用信用证支持」,中信银行深圳分行充分信赖公司的财务资源,为公司出具备用信用证。此外,公司委任中信银行(国际)为此次债券发行的独家全球协调人,中银国际及华融金控为联席簿记人及联席牵头经办人。
 
      本次境外美元债券的成功发行为南海控股首次在香港市场中进行债券性融资,标志着公司的多元核心业务及财务表现获得国际资本市场的认可,不仅加强了公司的品牌建设,而且促进培育了境外投资者群体。展望未来,是次融资将有助于降低公司融资成本,拓展公司融资渠道,进一步提升公司的资本运作能力,为公司于文化与传播、房地产开发、企业 IT应用服务三大领域的发展以及全面拓展内容产业打下了更坚实的基础,并对公司未来在全球市场的业务发展发挥正面作用。

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