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南海控股境外发行4亿美元债券 票面利率低至3.15%

浏览次数: 日期:2017-07-24
      (2017年7月21日——香港)南海控股有限公司(简称「南海控股」或「公司」, 股份代号: 00680.HK)欣然宣布,于2017年7月21日在境外面向专业投资者成功发行美元债券,募集资金4亿美元,期限3年,发行价格为票据本金金额之99.909 %,票面利率3.15%,票据所得款项净额将用于一般企业用途。票据预计于2017年7月24日于联交所上市。 
 
       债券在定价日前即锁定了数家基石投资人,于定价日当天亦受到45家投资者的踊跃认购,其中70%来自银行,23%来自基金管理公司,4%来自保险公司,3%来自私人银行。最终订单超过10亿美元,并以大幅低于行业平均水平的利率成功发行。
 
       是次境外发行债券,根据证券法项下S规例仅在美国境外提呈发售。中信银行深圳分行充分信赖公司的财务资源,为公司出具备用信用证。公司委任中信银行(国际)有限公司为此次债券发行的独家全球协调人,中国农业银行股份有限公司新加坡分行、中银国际亚洲有限公司及永隆银行有限公司为联席牵头经办人。
 
       这是南海控股继5月25日于境外发行5亿美元3年期债券后,再一次以相同信用结构成功发行债券。本次境外美元债券的成功发行将扩宽公司融资管道、优化融资结构、进一步降低公司综合资金成本,并提升公司在资本市场之资本运作能力,从而支持集团之未来增长,为公司于文化与传播、房地产开发、企业 IT应用服务三大领域的发展以及全面拓展内容产业打下了更坚实的基础,并对公司未来在全球市场的业务发展发挥正面作用。

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